Erste Schritte

Erfasse eine Adresse

1. Navigiere in der Sidebar zu Adressen
2. Erfasse über den Button "Neue Adresse erfassen" eine neue Adresse
3. Angaben eingeben
4. Adresse erstellen

Erstelle ein Projekt

1. Navigiere in der Sidebar zu Projekte
2. Erfasse über den Button "Neues Projekt erfassen" ein neues Projekt
3. Gib deinem Projekt eine Bezeichnung und eine Kundenadresse (welche du im oberen Schritt erfasst hast)
4. Erstelle das Projekt mit deinen Daten über den Button "Projekt Erstellen"

Angebot erfassen

1. Über den Button "Neues Angebot erfassen" kannst du ein Angebot direkt im Projekt erstellen
2. Gib dem Angebot eine Bezeichnung
3. Speichere das Angebot über den Button "Angebot erstellen"
4. Füge über "Element erstellen" eine Position hinzu
5. Benenne die Position im Feld "Bezeichnung" mit z.B. "Schrank 3 Teilig"
6. Gib der Position noch einen Preis über das Feld "Einzelpreis", einen Verkaufstext und erstelle die Position über den Button "Element erstellen".

Auftragsbestätigung erfassen

1. Erstelle aus deinem Angebot direkt eine Auftragsbestätigung indem du oben rechts über den Button "Zu Auftragsbestätigung" auswählst. Über den Button oben rechts ist eine Übersicht der Belege des Projekts sichtbar. Dort siehst du auch, dass das Angebot nun automatisch den Status „Zusage” (grün) erhalten hat.

Betriebsauftrag erfassen

Informationen und Anleitungen zum Erstellen von Betriebsaufträgen findest du unter
Betriebsaufträge.

Projekt abrechnen

1. Gehe über den Button oben rechts zurück zu der Auftragsbestätigung.
2. In der Auftragsbestätigung kannst du direkt eine Rechnung über den Button "zu Rechnung" erstellen.