Premiers pas

Saisir une adresse

1. Naviguez dans la barre latérale vers Adresses
2. Créez une nouvelle adresse à l'aide du bouton "Créer une nouvelle adresse"
3. Saisissez les informations
4. Créez l'adresse

Créer un projet

1. Naviguez dans la barre latérale vers Projets
2. Créez un nouveau projet à l'aide du bouton "Créer un nouveau projet"
3. Donnez une désignation à votre projet et attribuez-lui une adresse client (créée à l’étape précédente)
4. Créez le projet avec vos données à l'aide du bouton "Enregistrer le projet"

Créer une offre

1. À l'aide du bouton "Saisir une nouvelle offre", vous pouvez créer directement une offre dans le projet
2. Donnez une désignation à l’offre
3. Enregistrez l’offre à l'aide du bouton "Créer une offre"
4. Ajoutez un élément via "Créer un élément"
5. Nommez l’élément dans le champ "Désignation", par exemple "Armoire 3 parties"
6. Saisissez également un prix dans le champ "Prix à l'unité", un texte de vente, puis créez l’élément à l'aide du bouton "Créer un élément".

Créer une confirmation de commande

1. Créez directement une confirmation de commande à partir de votre offre en sélectionnant en haut à droite, via le bouton , l’option "Vers confirmation de commande". Via le bouton en haut à droite, un aperçu des documents du projet est visible. Vous y verrez également que l’offre a automatiquement reçu le statut « Confirmation » (vert).

Créer un ordre de fabrication

Vous trouverez des informations et des instructions pour créer des ordres de fabrication sous
Ordres de fabrication.

Facturer le projet

1. Revenez à la confirmation de commande via le bouton en haut à droite.
2. Dans la confirmation de commande, vous pouvez créer directement une facture via le bouton "Vers facture".