Premiers pas

Saisir une adresse

1. Naviguez dans la barre latérale vers Adresses
2. Créez une nouvelle adresse à l'aide du bouton "Nouvelle adresse"
3. Saisissez les informations
4. Créez l'adresse

Créer un projet

1. Naviguez dans la barre latérale vers Projets Créez un nouveau projet à l'aide du bouton "Nouveau projet"
2. Donnez une désignation à votre projet et attribuez-lui une adresse client (créée à l’étape précédente)
3. Créez le projet avec vos données à l'aide du bouton "Créer le projet"

Créer une offre

1. À l'aide du bouton "Nouvelle offre", vous pouvez créer directement une offre dans le projet
2. Donnez une désignation à l’offre
3. Enregistrez l’offre à l'aide du bouton "Créer l’offre"
4. Ajoutez un élément via "Créer un élément"
5. Nommez l’élément dans le champ "Désignation", par exemple "Armoire 3 parties"
6. Saisissez également un prix dans le champ "Prix unitaire", un texte de vente, puis créez l’élément à l'aide du bouton "Créer un élément".

Créer une confirmation de commande

1. Créez directement une confirmation de commande à partir de votre offre en sélectionnant en haut à droite, via le bouton , l’option "Vers confirmation de commande". Via le bouton en haut à droite, un aperçu des documents du projet est visible. Vous y verrez également que l’offre a automatiquement reçu le statut « Accepté » (vert).

Créer un ordre de fabrication

1. Créez directement un ordre de fabrication à partir de votre confirmation de commande afin d’établir une liste de pièces pour le projet. Pour cela, cliquez sur le bouton en haut à droite et sélectionnez "Vers ordre de fabrication". Le statut de la confirmation de commande est automatiquement défini sur "Accepté".
2. Créez ensuite le premier élément de votre liste de pièces en sélectionnant "Position" via le bouton "Ajouter un élément".
3. Dans l’éditeur de position, vous pouvez compléter la position avec une désignation (par ex. Côtés), une quantité et des dimensions.
4. Le bouton "Créer un élément" enregistre la position dans votre liste de pièces.

Vous pouvez ensuite consulter tous les documents de l’ordre de fabrication via l’onglet "Documents PDF" :

• Liste de pièces
• Liste de débit générale
• Page de garde de l’ordre

Facturer le projet

1. Revenez à la confirmation de commande via le bouton en haut à droite.
2. Dans la confirmation de commande, vous pouvez créer directement une facture via le bouton "Vers facture".